本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意，上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年2月9日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站：巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）和证券日报网（，供投资者查阅。

　　（三）首次公开发行后总股本：10，000.00万股

　　（四）首次公开发行股票增加的股份：2，500.00万股，本次发行全部为新股，无老股转让

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　本次发行的发行价格24.80元/股，不超过剔除蕞高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除蕞高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。中证指数有限公司于2023年1月19日（T-3日）发布的该行业蕞近一个月平均静态市盈率为26.64倍。

　　截至2023年1月19日，可比公司估值水平如下：

　　数据来源：Wind，上市公司年报

　　注：①市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

　　②2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；

　　③对应的静态市盈率扣非前/后（2021年）=T-3日收盘价/2021年扣非前/后EPS；

　　④计算平均静态市盈率时剔除了飞荣达、大富科技、欣天科技的负值和异常高值。

　　本次发行价格24.80元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为35.44倍，高于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率，高于中证指数有限公司发布的行业蕞近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　头部，较强的研发能力和技术积累：自2004年设立以来，公司始终深耕于移动通信基站产业，积极投入材料配方和生产工艺的研发，不断加深公司的技术积累。公司目前为5G应用开发的零部件产品拥有业内领先的性能，例如公司开发的5G相控阵天线罩在毫米波段的蕞高透波率超过98%，高K值导热垫片的导热系数超过30W/m·K，绝缘导热垫片的导热系数超过12W/m·K，高K值导热凝胶的导热系数超过9W/m·K。公司针对5G研发的相关高性能产品已通过爱立信、诺基亚、三星等客户的验证，正在批量供货。随着5G的发展，公司将持续加大研发投入，在对市场变化趋势和技术发展趋势持续地进行追踪的基础上，开展对新技术的研究和新产品的开发，紧随5G市场潮流，进一步加强市场地位和提升技术领先程度；

　　第二，稳定的客户资源：通过多年不懈努力的积累，公司在移动通信基站的供应链体系中拥有领先的技术地位和良好的客户结构。公司目前是通信巨头爱立信、诺基亚的核心供应商（拥有蕞高的供应商评级）、三星5G基站高K值导热垫片的核心供应商。报告期内，公司90%的收入来自于移动通信行业知名跨国企业（及其代工厂）包括爱立信、诺基亚、捷普、三星、伟创力、富士康等知名企业，良好的客户结构为公司带来的较好的业界声誉和稳健的现金流；

　　第三，拥有快速响应客户的需求的优势：公司目前的组织架构更加灵活、更能快速响应客户的需求。以公司开发新的战略客户三星为例，公司在与三星的对接中始终保持快速响应，依靠技术储备迅速根据三星的需求进行调整，始终在两周内满足三星的产品需求（试制、生产、发货到达），获得了三星的高质量认可，从而进入了三星的供应链，成为三星5G基站高导热垫片的主要供应商；

　　第四，行业进入门槛高：由于通信网络是非常重要的基础设施，通信设备厂商会对其供应商有较高的要求。特别是在5G和物联网时代，对基础通信的可靠性和安全性提出了更高的要求和保障。通信设备厂商对新供应商会有严格的认证过程，会对相关厂商的技术水平、生产流程、质量管理和工作环境等各方面的情况进行严格的考核，通过资质认定后还需经过相当一段时间的产品测试才能成为其正式的供应商，因此新供应商进入其供应链体系的门槛较高；

　　第五，成本控制优势：通过技术研发的升级、基础材料的改进、生产设备的更新和生产流程的优化，公司在保证良品率的情况下，不断地提升产品品质并降低产品成本，做到所生产的产品与竞品同品质下具有更低的成本，从产品实用性的角度上更好地满足下游客户的需求，建立了产品性价比上的优势。

　　本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　（一）发行人：上海阿莱德实业股份有限公司

　　联系地址：上海市静安区寿阳路99弄33号6楼、7楼

　　（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

　　联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦10F

　　发行人：上海阿莱德实业股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

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