开发科技拟募资1017亿元注册生效有望成为北交所成立后“募资王”

admin2个月前 (03-19)上海注册公司16

　　每经记者张明双每经编辑魏官红

　　3月11日，申报北交所上市的成都长城开发科技股份有限公司（以下简称开发科技）更新披露了招股说明书（注册稿）等材料，公司近期获得中国证监会注册批文。

　　开发科技拟募集资金额为10.17亿元，有望成为北交所成立以来的“首发募资王”。

　　《每日经济新闻》记者查阅Wind（万得）数据等材料后了解到，目前已上市的北交所公司中，仅有1家公司首发募集资金超过10亿元，即贝特瑞（BJ835185，股价24.76元，市值279.13亿元），该公司有北交所“市值一哥”之称。不过，贝特瑞首发募资发生于北交所成立（2021年9月3日）之前，于2020年7月通过挂牌精选层（小IPO）募集资金16.72亿元，后平移至北交所上市。

　　开发科技主营业务为智能电、水、气表等智能计量终端以及高级计量架构（AMI）系统软件的研发、生产及销售。该公司于2023年12月申报北交所上市获得受理，2024年12月6日成功过会，并于2025年2月底获得注册批文。

　　从业绩来看，开发科技近几年经营业绩规模较大，甚至已满足上交所、深交所部分板块的上市标准。2021~2023年，开发科技分别实现营业收入14.75亿元、17.91亿元和25.50亿元，分别实现归母净利润2.08亿元、1.83亿元和4.86亿元。2024年，公司营业收入、净利润分别为29.33亿元、5.89亿元。

　　开发科技拟通过此次IPO（首次公开募股）募集资金10.17亿元，在北交所申报公司中排名前列。记者通过Wind数据查阅发现，这是北交所成立后，首家首发拟募集资金金额超过10亿元的注册生效企业。虽然安达科技2022年10月申报北交所上市时拟使用募集资金14.44亿元，但在申报期间先后调整为8.65亿元、6.50亿元。国航远洋2022年6月申报时原计划募集资金12.53亿元，但在2022年11月提交注册时变更为拟募资5.77亿元。

　　2025年3月12日，某北交所上市公司董秘对《每日经济新闻》记者表示，此次募集资金方面的突破，会吸引更多中小企业，尤其是“专精特新”科技型中小企业IPO申请，推动后续企业在北交所上市的意愿。同时，如拟募集资金10.17亿元被审核通过，或体现北交所服务中小企业的政策导向更明显及优化，对企业而言，也加大了融资能力。

　　“不只是小公司才能上北交所了。”资深投行人士王骥跃对《每日经济新闻》记者表示，北交所是面向所有符合条件的公司，但计划（募资）归计划，蕞后还是要看实际募资规模。

　　目前，还有1家拟募集资金金额超过10亿元的企业正在北交所排队，即2024年12月申报获得受理的珠海市杰理科技股份有限公司，该公司拟使用募集资金投资额10.8亿元。

　　开发科技能否顺利募资10.17亿元还是未知数。记者注意到，在已上市的北交所公司中，申报时拟募资金额排名前列的企业，实际募资规模大多低于拟募集金额。

　　如贝特瑞申报精选层挂牌时拟募集资金20亿元，实际募集资金16.72亿元；长虹能源2020年申报精选层挂牌时拟募集资金9.52亿元，实际募集资金净额为2.58亿元；华岭股份2022年申报北交所上市时拟募集资金8亿元，实际募集资金净额为5.01亿元；同力股份2021年申报精选层挂牌时拟募集资金7亿元，实际募集资金净额为4.66亿元；海泰新能2022年申报北交所上市时拟募集资金6.65亿元，实际募集资金净额为5.11亿元。

　　对此，王骥跃分析称，一方面是募资规模设计问题，募资规模由市场定价决定，设计的募资规模高，募资不足就常见；另一方面，北交所的流动性、换手率低于沪深交易所，所以在定价上可能会有折价。

　　上述北交所上市公司董秘表示，北交所对募集资金用途的控制以及风险防范机制，在实际募资时可能出现低于拟募资金额的情况。

　　值得一提的是，此前不少IPO申报企业缩减拟募集资金规模，而自2023年12月申报被受理后，开发科技的拟募资规模一直未变。

　　开发科技拟将募集资金用于成都长城开发智能计量终端自动化生产线建设项目、补充流动资金等项目，交易所审核问询函对募投项目的合理性及必要性有所问及，公司对此一一进行了回复。

　　对于募资相关问题，2025年3月12日上午，《每日经济新闻》记者致电开发科技并发送了采访邮件，但截至发稿未获回复。

　　事实上，在开发科技之前，还有4家北交所申报公司（含1家精选层申报公司）拟募集资金金额超过10亿元，但均已宣告终止。

　　2023年12月申报的内蒙古兴洋科技股份有限公司，原计划拟募集资金14.53亿元。审核问询函回复显示，2024年3月，公司决定将募集资金投入金额调整为7.60亿元。2024年10月，该公司IPO宣告终止。

　　2023年6月申报的浙江圣兆药物科技股份有限公司、2023年9月申报的河南红东方化工股份有限公司，拟募集资金均超过12亿元，都在2024年宣告IPO终止。此外，2020年5月申报精选层挂牌的上海钢银电子商务股份有限公司，原计划拟募集资金12.50亿元，于2021年3月终止申报。

　　2024年，三大证券交易所共新增受理IPO申报企业77家，其中北交所66家。

　　Wind数据显示，截至2025年3月11日，2025年以来，共有70家企业对申报北交所上市进行了辅导备案登记，2024年全年共有141家。

　　事实上，自2024年11月以来，辅导备案登记的企业明显增多，2024年11月的数量为22家，2024年10月的数量为6家。

　　有部分企业原计划在其他板块申报上市，后变更到北交所申报。如2025年3月11日完成辅导备案的陕西瑞科新材料股份有限公司，早在2022年12月报送了上市辅导备案申请材料，于2025年2月终止辅导备案，随即决定变更拟上市板块为北交所。

　　2025年3月3日，申银万国证券研究所在2025年北交所新股申购2月报内称，开年以来，北证新股发行节奏偏慢，短期主要受到春节、补年报等因素影响，本质还是新“国九条”背景下公司质量优先、审核严格的导向不变；展望全年，其仍维持全年40只左右新股发行量的预测，且预计下半年将加速提质扩容，新三板挂牌质量大幅提升的节点从2024年6月开始，对应2025年下半年时间窗口，将对后续北证新股质量形成进一步支撑。

　　王骥跃表示，2025年，北交所申报数量肯定会增加，IPO回暖趋势还需再观察，市场刚有一些恢复，稳定之后才会加快节奏。

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