7月29日早盘，三大指数表现分化，截至午间收盘，沪指跌0.08%，深证成指跌0.04%，创业板指涨0.92%。

　　盘面上看，医药股大涨，亚太药业、辰欣药业、福元医药等多只个股涨停；半导体板块走强，东芯股份20%涨停；EDA概念、CPO概念等涨幅居前；保险、农业、银行、造纸等板块跌幅居前。全市场半日成交金额逾1.1万亿元，超3800只个股下跌。

　　7月29日早盘，A股市场机器人概念股集体走强。作为年内首只10倍股，上纬新材28日再度走强，盘中一度大涨超17%，15个交易日累计涨幅超1000%，股价突破90元大关。

　　在成为具身智能机器人概念股之前，上纬新材股价为7.78元/股，总市值在30亿元左右。7月8日晚间，上纬新材发布的公告显示，上海智元新创技术有限公司（智元机器人运营主体）及其核心团队共同出资设立的持股平台，拟至少收购上市公司合计63.62%股份。本次股权交易完成后，上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体，实际控制人将变更为邓泰华，核心团队包括稚晖君等。

　　上纬新材股票复牌后，随即迎来十连板，此后股价继续攀升，至7月29日盘中再创历史新高。

　　上纬新材带动下，A股市场机器人概念股集体走强，其中，海昌新材20cm涨停，国投智能一度涨19%，中化装备、新亚电子、南方路机10cm涨停，利元亨、祥鑫科技、上海电气、德迈仕、江特电机、欧圣电气、优德精密等跟涨。

　　消息面上，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开。会议提到，将更大力度推动科技创新和产业创新融合发展，提升产业核心竞争力。启动促进工业新兴产业发展培育壮大新动能行动，完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策。

　　中信建投研报指出，刚刚落幕的2025世界人工智能大会发布《人工智能全球治理行动计划》，数字基础设施建设和AI、机器人应用将进一步加快。上海市发放一批智能网联汽车示范运营牌照，发布《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》，将有序扩大自动驾驶的开放区域，实现浦东新区全域开放，同步推动奉贤区、闵行区等区域开放，推动无人驾驶装备的有序落地，相关车路云建设企业将受益。

　　生育补贴落地，7月29日A股市场乳业股集体活跃，但早盘呈现高开低走。

　　其中，骑士乳业盘中一度涨超26%，西部牧业一度涨超13%，但随后双双涨幅均大幅缩窄。贝因美、熊猫乳品、嘉必优、均瑶健康、三元股份、皇氏集团、光明乳业均高开低走。

　　消息面上，7月28日，国家育儿补贴制度实施方案公布，从2025年1月1日起，无论一孩、二孩、三孩，每年均可领取3600元补贴，直至年满3周岁。

　　中信证券研报称，7月28日，中办、国办印发《育儿补贴制度实施方案》，明确对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放补贴。这一国家级政策的落地，标志着生育补贴从“地方试点探索”升级为全国性制度安排，整体体现“民生为大、务实可行”的政策导向。具体来看，一是覆盖范围全面扩大。政策将3周岁以下婴幼儿全部纳入补贴范围，年补贴总量约千亿元，由中央财政保障。二是后续差异化地方补贴值得期待。方案赋予了财政实力强、人口流入多的省份更大自主权，鼓励其结合本地需求额外增加补贴。投资建议上，推荐乳制品、母婴连锁、婴幼儿用品、产后护理服务四大领域。

　　华泰证券研报称，当前全国范围内的生育刺激政策正在加速落地。政策从预期到细化落地，中央财政发力释放重大信号，有望带动地方加速跟进，多措并举托底消费信心，叠加新生人口回升催化母婴需求，看好婴幼儿奶粉板块需求改善。

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