截至2025年7月11日收盘，阳光诺和（688621）报收于50.75元，较上周的49.57元上涨2.38%。本周，阳光诺和7月11日盘中蕞高价报52.16元。7月7日盘中蕞低价报47.23元。阳光诺和当前蕞新总市值56.84亿元，在医疗服务板块市值排名27/50，在两市A股市值排名2732/5149。

　　一、公司介绍环节公司是一家专业的药物临床前及临床综合研发服务 CRO，为国内医药企业和科研机构提供一站式药物研发服务，服务内容主要包括药物发现、药理药效、药学研究、临床研究和生物分析。公司通过“研发服务+管线培育+新质产业链”三位一体战略，在自研创新、技术升级及全球化布局上实现多重突破。截止2024年底公司研发项目累计已超430项，其中新立项自研项目达89余项。在创新药研发方面在研产品主要应用在镇痛、肾病与透析、肿瘤辅助、心脑血管、抗菌用药等适应症领域，并有多个创新药在研项目在国内无相同产品上市，竞争格局良好，极具市场价值。

　　二、问环节问：公司新药研发平台及团队情况？答：在多肽创新药领域，公司建设iCVETide多肽新药发现平台，借助计算辅助药物发现（CDD）技术，显著提升多肽创新药物分子的发现效率，降低筛选成本。公司拥有一支由国家级人才专家、四川省级人才专家领衔的200多人的国际化高层次科技创业团队，涵盖计算机辅助设计智能对接、药理药效、CMC研究以及注册项目管理等关键领域。

　　问：公司STC008的市场潜力如何？答：STC008注射液是一种选择性 GHSR-1a 激动剂，适应症是晚期实体瘤的肿瘤恶液质。据vantage预测2023年全球肿瘤恶病质潜在市场规模达26亿美元，至2032年将达40亿美元，CGR为5%。目前FDA尚未批准任何药物用于肿瘤恶液质的治疗，该靶点国内癌症恶病质治疗领域尚为空白，此项目顺利推进有望实现国内该领域零的突破。

　　问：公司在特殊制剂例如贴剂方面的优势？答：在经皮递送（贴剂）研发平台方面，子公司诺和恒光在凝胶贴膏、热熔贴剂和透皮贴研发上经验丰富，公司已成功验证多个产品工艺，并处于上市申报阶段。通过与日本 KNEK 公司合作，引进先进透皮贴剂技术，在研项目覆盖阿尔茨海默病、精神分裂、哮喘等多个领域。

　　问：公司在创新药自主研发方面的蕞新进展？答：截止目前，在1.1类创新药方面，我们已经有3个品种4个适应症处于临床研究阶段，分别是STC007的两个适应症，其一术后镇痛已经完成临床二期并即将开启三期临床试验，其二尿毒症瘙痒目前处于临床二期研发阶段。另外STC008是一款适用于肿瘤恶病质的多肽注射液目前处于临床一期研发阶段。

　　问：公司STC007注射液对外授权的情况？答：阳光诺和与上海乐旷惠霖医药科技有限公司就共同开发STC007（镇痛适应症）达成合作并签署相应的《技术开发（合作）合同》，整体项目估值10亿元，授权乐旷惠霖20%权益，合同约定的里程碑付款累计总金额2亿元（含税），首付款1亿元。

　　问：公司STC007注射液（镇痛）选择这种转让模式的原因？答：与一次性授权给大型制药企业不同，STC007的未来收益权将由阳光诺和掌控，确保了阳光诺和作为持有人的权益。这种合作模式为阳光诺和的长期现金流和持续利润提供了保障。

　　问：如何看待公司STC007注射液的商业化潜力？答：STC007是诺和晟泰自主研发的化学1类新药，属于强效KOR激动剂，主要适应症包括术后疼痛及成人慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒，目前均处于II期临床阶段。阿片类药物市场空间广阔，κ阿片类药物具备更强的临床优势，不仅可以用于术后镇痛，还可以开发成人慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒等新适应症。

　　问：公司创新药在海外市场的规划？答：公司积极推进药物国际化，筛选可海外布局品种，并进行管线培育成立专门的国际化项目评估小组，对公司现有药物品种以及在研管线进行全面梳理。提前海外专利布局，组建专业的知识产权团队，深入研究目标海外市场的专利法规与政策。

　　关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告北京阳光诺和药物研究股份有限公司正在筹划通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更，且构成关联交易。截至本公告披露之日，公司正与交易各方积极沟通和协商交易方案，有序推进相关工作。

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　　证券之星估值分析提示阳光诺和行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性良好，综合基本面各维度看，股价合理。更多

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